Wie bij Phidra binnenstapt, merkt het meteen: dit is geen traditioneel accountantskantoor. Geen pakken, geen stropdassen en geen afstandelijke sfeer, maar een organisatie die bewust anders wil zijn. Warm, benaderbaar en vooruitstrevend. Al meer dan twintig jaar bouwt Phidra aan langdurige klantrelaties met mkb‑ondernemers. Technologie speelt daarin een belangrijke rol – niet als doel op zich, maar als middel om ruimte te creëren voor aandacht en advies.
De klant als vertrekpunt
Phidra ondersteunt het mkb met een brede dienstverlening: accountancy, fiscaal advies, salarisadministratie, personeelsadvies en begeleiding bij financieringen en overnames. De organisatie werkt niet in afdelingen, maar in klantteams.
“We volgen de klant,” vertelt mede‑eigenaar Bob Jong. “Afhankelijk van de behoefte stellen we een team samen met de juiste expertise.”
Die manier van werken vraagt om slimme ondersteuning.
“De basis, administratie en jaarrekeningen, moet zo min mogelijk tijd kosten,” legt Bob uit. “Zodat we het hele jaar door met klanten kunnen sparren. Over groei, duurzaamheid en AI. Dat is waar wij onze energie vandaan halen.”
Vooroplopen als mentaliteit
Phidra staat bekend als een kantoor dat graag vooroploopt. Nieuwe software wordt liever vandaag dan morgen getest.
“Als er een maand geen nieuwe tools zijn, vinden wij dat eigenlijk een rustige maand,” wordt er lachend gezegd.
Die nieuwsgierigheid naar innovatie zit diep in de organisatie. Niet alleen bij de partners, maar ook bij accountants en compliance officers, die actief deelnemen aan pilots en softwareontwikkelingen. Die mentaliteit maakte de stap naar Fortes CRM logisch.
Als het landschap verandert, verandert CRM mee
Phidra werkte al geruime tijd met AuditCase, een oplossing waar het kantoor tevreden over was. Tegelijkertijd veranderde de manier waarop Phidra met data en documentatie werkt. Steeds meer informatie verhuisde naar Microsoft 365 en SharePoint. Met Docubird als schil voor documentbeheer en Hix als portaaloplossing kreeg CRM daarmee een andere plek binnen het geheel.
“Dan ga je vanzelf opnieuw kijken naar wat de rol van CRM is binnen je landschap,” zegt Bob Jong. “AuditCase gebruikten we op dat moment vooral nog als standaard CRM, zonder documenthub.”
Toen Fortes aankondigde te werken aan een nieuw CRM, bewust licht, overzichtelijk en logisch aansluitend op de Microsoft‑omgeving, viel alles op zijn plek.
“De timing voor Fortes CRM was gewoon heel goed,” zegt Bob. “Waarom zou je dan wachten?”
Waarom wachten?
Phidra besloot dus niet af te wachten, maar direct deel te nemen aan de pilot.
“De timing was perfect.”
Tijdens de pilot kon het kantoor actief meedenken over de keuzes die werden gemaakt. Die fase was concreet en doelgericht, en gaf Phidra de mogelijkheid om al vroeg invloed uit te oefenen.
Van meedenken naar doorpakken
Met het afronden van de pilot ging Phidra direct door naar de volgende fase: werken met Fortes CRM in de praktijk.
“Sommige dingen merk je pas als je ermee gaat werken,” zegt Bob.
Er is nu wekelijks afstemming, waardoor het tempo hoog blijft. Bob is daar enthousiast over:
“Van de waslijst aan vragen die we hadden, zat negentig procent er inmiddels al in. Binnen Fortes wordt daar echt razendsnel op gereageerd. Dat vinden wij knap, zeker binnen zo’n korte tijd.”
Die snelheid maakt voor Phidra het verschil.
“Je ziet gewoon dingen terugkomen die je aandraagt. Dat geeft energie om samen door te pakken.”
Eenvoud boven complexiteit
Wat Phidra vooral waardeert aan Fortes CRM, is de eenvoud:
“AuditCase is een krachtig pakket, maar in deze tijd heb je niet meer zo’n alles‑omvattend systeem nodig,” legt Bob uit. “Veel processen lopen inmiddels gewoon prettig binnen Microsoft, denk aan taken, samenwerking en documentbeheer.”
Fortes CRM sluit daar logisch op aan. Het is overzichtelijk, gebruiksvriendelijk en ontworpen vanuit de gedachte dat software het werk moet volgen, niet andersom.
“We konden echt vanaf nul samen nadenken: wat heb je nodig? En wat vooral niet?”
Voor welk kantoor past Fortes CRM?
Volgens Phidra sluit Fortes CRM vooral goed aan bij kantoren die al modern werken of die die stap bewust willen zetten.
“Kantoren die werken met Microsoft, SharePoint, Docubird en HIX. Die cloud‑gericht zijn en niet bang zijn voor verandering.”
Dat betekent niet dat andere kantoren worden uitgesloten, maar wel dat de mindset bepalend is.
“De accountancy is een conservatieve markt. Sommige kantoren wachten tot het echt niet anders kan. Anderen zien verandering als kans. Die laatste groep zal hier het snelst waarde uit halen.”
Het advies aan andere kantoren
Twijfelende kantoren wil Phidra vooral één boodschap meegeven: wees niet bang.
“Je krijgt nu de kans om in te stappen in iets dat past bij deze tijd en bij wat er nog aankomt op het gebied van AI en automatisering. Hoe eerder je instapt, hoe beter je bent voorbereid op de toekomst.”
Benieuwd wat Fortes CRM binnen Milestones voor jouw organisatie kan betekenen? Vraag hieronder een persoonlijke demo aan. We denken graag met je mee.