Kto vstúpi do spoločnosti Phidra, hneď si to všimne: toto nie je tradičná účtovnícka kancelária. Žiadne obleky, žiadne kravaty a žiadna odmeraná atmosféra, ale organizácia, ktorá sa vedome snaží byť iná. Prívetivá, prístupná a progresívna. Už viac ako dvadsať rokov buduje Phidra dlhodobé vzťahy s majiteľmi malých a stredných podnikov. Technológia v tom zohráva dôležitú úlohu – nie ako cieľ sám osebe, ale ako prostriedok na vytvorenie priestoru pre pozornosť a poradenstvo.
Zákazník ako východiskový bod
Spoločnosť Phidra podporuje malé a stredné podniky prostredníctvom širokej škály služieb: účtovníctvo, daňové poradenstvo, mzdová agenda, personálne poradenstvo a podpora pri financovaní a akvizíciách. Organizácia nefunguje na báze oddelení, ale v rámci tímov zameraných na konkrétnych klientov.
„Sledujeme zákazníka,“ hovorí spoluzakladateľ‑spoluvlastník Bob Jong. „V závislosti od potrieb zostavíme tím s príslušnou odbornosťou.“
Takýto spôsob práce si vyžaduje inteligentnú podporu.
„Základné úlohy, ako je administratíva a ročné účtovné závierky, by mali zaberať čo najmenej času,“ vysvetľuje Bob. „Aby sme sa mohli celý rok venovať diskusiám so zákazníkmi. O raste, udržateľnosti a umelej inteligencii. Práve z toho čerpáme našu energiu.“
Byť na čele ako mentalita
Spoločnosť Phidra je známa ako firma, ktorá rada udáva trend. Nový softvér sa testuje skôr dnes ako zajtra.
„Ak sa celý mesiac neobjaví žiadny nový nástroj, považujeme to vlastne za pokojný mesiac,“ hovorí sa so smiechom.
Táto zvedavosť v oblasti inovácií je hlboko zakorenená v organizácii. Nielen u partnerov, ale aj u účtovníkov a pracovníkov zodpovedných za dodržiavanie predpisov, ktorí sa aktívne podieľajú na pilotných projektoch a vývoji softvéru. Vďaka tejto mentalite bol prechod na Fortes CRM logickým krokom.
Keď sa mení prostredie, mení sa aj CRM
Spoločnosť Phidra už dlhší čas pracovala s riešením AuditCase, s ktorým bola kancelária spokojná. Zároveň sa zmenil spôsob, akým spoločnosť Phidra pracuje s údajmi a dokumentáciou. Čoraz viac informácií sa presúvalo do Microsoft 365 a SharePointu. S Docubirdom ako nadstavbou pre správu dokumentov a Hixom ako portálovým riešením tak CRM získalo v rámci celého systému iné miesto.
„Vtedy sa automaticky začnete znova zamýšľať nad tým, akú úlohu zohráva CRM vo vašom prostredí,“ hovorí Bob Jong. „AuditCase sme v tom čase používali hlavne ako štandardný CRM systém, bez centra pre správu dokumentov.“
Vtedy Fortes oznámil, že pracuje na novom CRM, vedome ľahký, prehľadný a logicky nadväzujúci na Microsoft‑prostredie, všetko zapadlo na svoje miesto.
„Na zavedenie systému Fortes CRM to bol proste veľmi vhodný čas,“ hovorí Bob. „Prečo by sme teda mali čakať?“
Načo čakať?
Spoločnosť Phidra sa teda rozhodla nečakať, ale hneď sa zapojiť do pilotného projektu.
„Načasovanie bolo perfektné.“
Počas pilotného projektu sa kancelária mohla aktívne podieľať na rozhodovaní o zvolených riešeniach. Táto fáza bola konkrétna a cieľavedomá a poskytla spoločnosti Phidra možnosť ovplyvňovať dianie už v ranom štádiu.
Od spoločného premýšľania k konkrétnym krokom
Po ukončení pilotného projektu prešla spoločnosť Phidra priamo do ďalšej fázy: praktické využívanie systému Fortes CRM.
„Niektoré veci si uvedomíš až vtedy, keď s nimi začneš pracovať,“ hovorí Bob.
V súčasnosti prebiehajú týždenné koordinačné stretnutia, vďaka čomu sa tempo udržuje na vysokej úrovni. Bob je z toho nadšený:
„Z dlhého zoznamu otázok, ktoré sme mali, bolo medzičasom vyriešených deväťdesiat percent. Vo firme Fortes na ne reagujú naozaj bleskovo. Považujeme to za skvelé, najmä za taký krátky čas.“
Práve táto rýchlosť je pre spoločnosť Phidra rozhodujúca.
„Proste vidíš, že sa veci, ktoré navrhuješ, opäť objavujú. To nám dodáva energiu, aby sme v tom spoločne pokračovali.“
Jednoduchosť pred zložitosťou
To, čo Phidra na systéme Fortes CRM oceňuje najviac, je jeho jednoduchosť:
„AuditCase je výkonný balík, ale v dnešnej dobe už takýto komplexný systém nie je potrebný,“ vysvetľuje Bob. „Mnohé procesy už dnes bez problémov prebiehajú v prostredí Microsoftu, napríklad úlohy, spolupráca a správa dokumentov.“
Fortes CRM na to logicky nadväzuje. Je prehľadný, užívateľsky prívetivý a navrhnutý na základe myšlienky, že softvér sa má prispôsobovať práci, a nie naopak.
„Naozaj sme mohli spoločne premýšľať úplne od začiatku: čo potrebuješ? A čo rozhodne nie?“
Pre akú kanceláriu je Fortes CRM vhodný?
Podľa spoločnosti Phidra je Fortes CRM obzvlášť vhodný pre kancelárie, ktoré už pracujú moderným spôsobom alebo ktoré sa chcú vedome vydať týmto smerom.
„Kancelárie, ktoré pracujú s Microsoftom, SharePointom, Docubirdom a HIX. Ktoré sú zamerané na cloud a neboja sa zmien.“
To neznamená, že sú vylúčené iné kancelárie, ale že rozhodujúci je spôsob myslenia.
„Účtovníctvo je konzervatívny trh. Niektoré firmy čakajú, až už naozaj nebude iná možnosť. Iné vnímajú zmenu ako príležitosť. Práve táto druhá skupina z toho bude mať najrýchlejšie úžitok.“
Odporúčanie pre ostatné kancelárie
Spoločnosť Phidra chce najmä tým kanceláriám, ktoré váhajú, odovzdať jedno posolstvo: nebojte sa.
„Teraz máte príležitosť zapojiť sa do niečoho, čo zodpovedá súčasnej dobe a tomu, čo nás čaká v oblasti umelej inteligencie a automatizácie. Čím skôr sa zapojíte, tým lepšie budete pripravení na budúcnosť.“
Zaujíma vás, čo môže Fortes CRM v rámci Milestones priniesť vašej organizácii? Požiadajte nižšie o osobnú ukážku. Radi vám pomôžeme nájsť riešenie.
