Når man træder ind hos Phidra, mærker man det straks: dette er ikke et traditionelt revisionsfirma. Ingen jakkesæt, ingen slips og ingen reserveret atmosfære, men en organisation, der bevidst ønsker at være anderledes. Varm, imødekommende og fremadrettet. I mere end tyve år har Phidra opbygget langvarige kundeforhold med SMV-iværksættere. Teknologi spiller en vigtig rolle i denne sammenhæng – ikke som et mål i sig selv, men som et middel til at skabe plads til opmærksomhed og rådgivning.
Kunden som udgangspunkt
Phidra støtter SMV’er med en bred vifte af tjenester: regnskab, skatterådgivning, lønadministration, personalerådgivning samt vejledning i forbindelse med finansiering og virksomhedsovertagelser. Organisationen arbejder ikke i afdelinger, men i kundeteams.
»Vi følger kunden,« fortæller med‑ejer Bob Jong. »Afhængigt af behovet sammensætter vi et team med den rette ekspertise.«
Denne arbejdsmetode kræver intelligent støtte.
»De grundlæggende opgaver, administrationen og årsregnskaberne, skal tage så lidt tid som muligt,« forklarer Bob. »Så vi hele året igennem kan udveksle ideer med kunderne. Om vækst, bæredygtighed og AI. Det er der, vi henter vores energi fra.«
At gå forrest som tankegang
Phidra er kendt for at være et firma, der gerne går forrest. Ny software testes hellere i dag end i morgen.
»Hvis der ikke kommer nye værktøjer i en måned, synes vi egentlig, at det er en rolig måned,« siger man med et smil.
Den nysgerrighed efter innovation er dybt forankret i organisationen. Ikke kun hos partnerne, men også hos revisorer og compliance-ansvarlige, som aktivt deltager i pilotprojekter og softwareudvikling. Den mentalitet gjorde overgangen til Fortes CRM til et logisk skridt.
Når landskabet ændrer sig, ændrer CRM sig også
Phidra havde i længere tid arbejdet med AuditCase, en løsning, som firmaet var tilfreds med. Samtidig ændrede Phidras måde at arbejde med data og dokumentation sig. Stadig flere oplysninger blev flyttet over til Microsoft 365 og SharePoint. Med Docubird som overflade til dokumenthåndtering og Hix som portalløsning fik CRM dermed en anden plads i det samlede system.
»Så begynder man helt naturligt at se på, hvilken rolle CRM spiller i ens systemlandskab,« siger Bob Jong. »AuditCase brugte vi på det tidspunkt stadig primært som standard-CRM, uden dokumenthub.”
Dengang Fortes meddelte, at de arbejdede på et nyt CRM, bevidst let, overskueligt og logisk integreret med Microsoft‑miljø, faldt alt på plads.
»Timingen for Fortes CRM var simpelthen rigtig god,« siger Bob. »Hvorfor skulle man så vente?«
Hvorfor vente?
Phidra besluttede altså ikke at afvente udviklingen, men straks at deltage i pilotprojektet.
»Timingen var perfekt.«
Under pilotprojektet kunne kontoret aktivt bidrage med input til de valg, der blev truffet. Denne fase var konkret og målrettet og gav Phidra mulighed for at udøve indflydelse allerede på et tidligt tidspunkt.
Fra at bidrage med ideer til at handle
Da pilotprojektet var afsluttet, gik Phidra straks videre til næste fase: at arbejde med Fortes CRM i praksis.
»Nogle ting opdager man først, når man begynder at arbejde med dem,« siger Bob.
Der afholdes nu ugentlige koordineringsmøder, hvilket sikrer, at tempoet holdes højt. Bob er begejstret for det:
»Af den lange liste med spørgsmål, vi havde, var 90 procent allerede blevet besvaret. Hos Fortes reagerer man virkelig lynhurtigt på dem. Det synes vi er imponerende, især på så kort tid.«
Det er netop den hastighed, der gør forskellen for Phidra.
»Man ser simpelthen, at de ting, man selv tager op, bliver fulgt op på. Det giver energi til at fortsætte arbejdet sammen.«
Enkelhed frem for kompleksitet
Det, Phidra især sætter pris på ved Fortes CRM, er enkelheden:
»AuditCase er et kraftfuldt program, men i dag har man ikke længere brug for et så omfattende system,« forklarer Bob. »Mange processer fungerer nu ganske godt i Microsoft, f.eks. opgaver, samarbejde og dokumenthåndtering.«
Fortes CRM bygger logisk videre på dette. Det er overskueligt, brugervenligt og udviklet ud fra tanken om, at softwaren skal tilpasse sig arbejdet, ikke omvendt.
»Vi kunne virkelig tænke os om sammen helt fra bunden: Hvad har du brug for? Og hvad har du især ikke brug for?«
Hvilke virksomheder er Fortes CRM velegnet til?
Ifølge Phidra passer Fortes CRM især godt til kontorer, der allerede arbejder moderne, eller som bevidst ønsker at tage det skridt.
»Kontorer, der arbejder med Microsoft, SharePoint, Docubird og HIX. Som er cloudbaserede og ikke er bange for forandringer.«
Det betyder ikke, at andre kontorer udelukkes, men at tankegangen er afgørende.
»Revisionsbranchen er et konservativt marked. Nogle revisionsfirmaer venter, indtil der virkelig ikke er noget andet valg. Andre ser forandring som en mulighed. Det er den sidste gruppe, der hurtigst vil kunne drage fordel af dette.«
Rådgivning til andre kontorer
Phidra ønsker især at give de tøvende kontorer ét budskab: Vær ikke bange.
»Du får nu chancen for at blive en del af noget, der passer til vores tid og til de kommende udviklinger inden for AI og automatisering. Jo tidligere du kommer med, jo bedre er du forberedt på fremtiden.«
Er du nysgerrig efter at vide, hvad Fortes CRM i Milestones kan betyde for din organisation? Bestil en personlig demo nedenfor. Vi hjælper gerne med at finde den bedste løsning for dig.
