CRM: centraal klantbeheer dat naadloos aansluit op je dagelijkse werk
Met de CRM-module verzamel je alle klant-, entiteit- en contactinformatie op één plek.
Overzichtelijk, gestructureerd en direct verbonden met je processen.
Altijd actuele klantinformatie, duidelijk gestructureerd en gekoppeld aan je processen.
Met de CRM-module leg je klantinformatie vast op een manier die logisch aansluit op hoe accountants werken.
Klantkaarten, contactpersonen, notities en belangrijke afspraken staan overzichtelijk bij elkaar, zodat alle teams met dezelfde informatie werken.
CRM geeft je direct inzicht in welke gegevens horen bij dossiers, facturatie en administraties. Zo voorkom je versnippering en werk je altijd met een betrouwbare bron van informatie.
Klantbeheer zoals het hoort: gestructureerd, duidelijk en altijd actueel
Al meer dan 25 jaar ontwikkelen we software die professionals helpt overzicht te houden.
De CRM-module brengt klantinformatie samen in één overzichtelijke omgeving, zodat je snel vindt wat je nodig hebt en teams consistent werken met dezelfde gegevens.
Van klantstructuren en entiteiten tot contactpersonen en notities. Je beheert alles eenvoudig en inzichtelijk.
Slim klantbeheer, zonder overbodige complexiteit
De CRM-module biedt een helder overzicht van klanten, entiteiten en contactpersonen. Alles staat logisch bij elkaar zodat je snel vindt wat je nodig hebt.
De CRM-module geeft je inzicht in:
- Klanten en entiteitstructuren
- Contactpersonen en hun rollen
- Belangrijke afspraken en notities
- Relevante administratieve informatie
Zo werkt iedereen met dezelfde, actuele klantgegevens.
Ontwikkeld samen met accountantskantoren
De module sluit aan op dagelijkse werkprocessen omdat hij is opgebouwd vanuit praktijkervaring. De structuur voelt direct logisch aan voor teams van verschillende groottes.
Je ervaart de kracht van CRM in:
- Functies die ontstaan uit echte behoeften
- Een herkenbare en overzichtelijke opbouw
- Direct bruikbare informatie voor elk team
- Een systeem dat je snel onder de knie hebt
Zo heb je een CRM dat direct past bij hoe jouw kantoor werkt.
Naadloos onderdeel van je software-ecosysteem
CRM werkt samen met de tools die je kantoor al gebruikt. Klantinformatie stroomt door naar andere processen, zonder dat je alles in één pakket hoeft te proppen.
De module biedt onder andere:
- Koppelingen met o.a. HIX, Docubird, Fiscaal Gemak en Exact Online
- Logische samenhang met planning, facturatie en dossiers
- Eén bron van waarheid voor klantinformatie
- Minder handmatige invoer en minder versnippering
Zo houd je overzicht zonder concessies te doen aan specialisatie.
Klaar voor groei en nieuwe mogelijkheden
CRM groeit met je kantoor mee en maakt gebruik van moderne technieken om processen slimmer te maken.
Je profiteert van:
- Een schaalbaar systeem voor kleine én grote teams
- Slimmere verwerking van klantinformatie
- Ondersteuning voor toekomstige uitbreidingen
- Efficiëntere workflows door moderne technologie
Zo blijft je klantinformatie toekomstbestendig en altijd actueel.
Ontdek de mogelijkheden van Fortes Milestones
Grip op uren
Uren en verschotten schrijven in één scherm, via PC telefoon of tablet, voor meerdere bedrijven tegelijk.
Slim plannen
Hoe druk is iedereen? Volledig inzicht en controle over je projecten en planning.
Slimme rapportages
Wie werkt waaraan? Wat levert het op per saldo? Blijven we binnen budget?
Centraal klantbeheer
Leg klant, entiteit en contactgegevens vast op één plek. Overzichtelijk, gestructureerd en direct bruikbaar in je werkprocessen.
Snel en foutloos factureren
Factureer verschillende prijsafspraken, pas conceptfacturen aan en verstuur eenvoudig.
Grip op je projecten
Bewaak je budgetten tijdens het schrijven van uren of facturen en behoud de controle.
Naadloze integraties
Maak urenregistratie & facturatie slimmer met een automatische koppelingen.
Boek een demo en bekijk binnen 30 minuten alle mogelijkheden van Fortes CRM.