Bekende CRM-systemen die koppelen met Exact Online zijn onder andere Salesforce, Microsoft Dynamics 365, HubSpot en Pipedrive. Voor accountantskantoren is het echter belangrijk om te weten dat de meeste van deze systemen gebouwd zijn voor sales en marketing, niet voor de dagelijkse praktijk van een kantoor. Een platform als Fortes Milestones biedt een CRM dat specifiek is ontwikkeld voor accountants en naadloos integreert met Exact Online. In dit artikel beantwoorden we de meest gestelde vragen over CRM-koppelingen met Exact Online voor accountantskantoren.<\/p>\n
Verschillende CRM-systemen bieden een koppeling met Exact Online, waaronder Salesforce, Microsoft Dynamics 365, HubSpot, Pipedrive en Teamleader. Exact Online heeft een eigen App Center met geverifieerde integraties. De geschiktheid van een CRM-systeem voor accountantskantoren hangt sterk af van de functies die het biedt naast de koppeling zelf.<\/p>\n
De meest gebruikte opties zijn:<\/p>\n
Al deze systemen bieden een technische koppeling met Exact Online, maar ze zijn grotendeels ontworpen voor commerci\u00eble processen zoals leadbeheer, deals en marketing automation. Voor accountantskantoren, waarbij de focus ligt op klantbeheer, compliance en samenwerking, sluit dat niet altijd goed aan op de dagelijkse werkpraktijk. Bekijk voor een overzicht van kantoorgerichte oplossingen de mogelijkheden voor accountantskantoren<\/a>.<\/p>\n Een CRM-koppeling met Exact Online helpt accountantskantoren om klantgegevens op \u00e9\u00e9n plek te beheren en dubbele invoer te voorkomen. Klantinformatie die in het CRM staat, is direct beschikbaar in Exact Online en andersom. Dit bespaart tijd, vermindert fouten en zorgt voor een betrouwbaardere administratie.<\/p>\n Concrete voordelen voor accountantskantoren zijn:<\/p>\n Voor accountantskantoren is de koppeling het meest waardevol wanneer het CRM ook aansluit op de bredere werkprocessen, zoals planning, urenregistratie en projectbeheer. Een losse CRM-koppeling lost dan maar een deel van het probleem op.<\/p>\n De synchronisatie tussen een CRM-systeem en Exact Online verloopt via een API-koppeling. Dat betekent dat de twee systemen via een beveiligde verbinding gegevens uitwisselen, vaak in realtime of op vaste momenten. Welke gegevens worden gesynchroniseerd, verschilt per systeem en per configuratie.<\/p>\n Typisch worden de volgende gegevens gesynchroniseerd:<\/p>\n De synchronisatie kan eenrichtingsverkeer zijn (van CRM naar Exact, of andersom) of tweerichtingsverkeer, waarbij beide systemen gegevens uitwisselen. Voor accountantskantoren is tweerichtingssynchronisatie doorgaans het meest praktisch, omdat zowel het kantoor als de financi\u00eble administratie actuele klantdata nodig heeft. Let bij de inrichting op welke gegevens leidend zijn: als Exact Online de bron is voor debiteureninformatie, wil je voorkomen dat het CRM die gegevens overschrijft.<\/p>\n Een CRM-systeem richt zich op het beheren van klantrelaties, contactmomenten en commerci\u00eble processen. Een PSA-platform (Professional Services Automation) gaat verder en verbindt klantbeheer met planning, urenregistratie, projectbeheer en facturatie in \u00e9\u00e9n omgeving. Voor accountantskantoren biedt een PSA-platform daardoor meer samenhang in de dagelijkse werkprocessen.<\/p>\n Het verschil in de praktijk:<\/p>\n Een CRM-koppeling met Exact Online is nuttig, maar vervangt niet de verbinding tussen klantbeheer en werkprocessen. Een PSA-platform brengt die verbinding w\u00e9l tot stand. Voor een kantoor dat wil weten hoeveel uren er aan een klant besteed zijn, wat de marge is op een opdracht en wanneer er gefactureerd kan worden, is een PSA-platform een logischere keuze dan een los CRM-systeem naast Exact Online.<\/p>\n Het CRM van Fortes<\/a> is specifiek ontwikkeld voor accountantskantoren en richt zich op klantbeheer, relatiestructuren en samenwerking, niet op salesfunnels of marketingprocessen. Dat maakt het fundamenteel anders dan commerci\u00eble CRM-systemen.<\/p>\n Een aparte CRM-koppeling met Exact Online is niet meer voldoende wanneer je kantoor groeit, meerdere locaties heeft of wanneer klantbeheer en werkprocessen steeds verder uit elkaar groeien. Op dat moment ontstaat versnippering: klantdata staat in het CRM, uren in een ander systeem, facturatie in Exact Online en planning in Excel.<\/p>\n Signalen dat een losse CRM-koppeling tekortschiet:<\/p>\n In die situaties is een ge\u00efntegreerd platform dat CRM, planning, urenregistratie en facturatie verbindt een betere keuze dan een CRM-systeem met een losse koppeling naar Exact Online.<\/p>\n Fortes Milestones is ontwikkeld voor accountantskantoren die klantbeheer en dagelijkse werkprocessen willen verbinden in \u00e9\u00e9n omgeving. Het CRM van Fortes is geen commercieel systeem met salesfunnels of marketing automation, maar een tool voor centraal beheer van klanten, entiteiten, contactpersonen en relevante klantinformatie.<\/p>\n Wil je zien hoe dit werkt in de praktijk? Bekijk de mogelijkheden via een demo<\/a> of lees meer over de oplossingen van Fortes Milestones<\/a>. Heb je een specifieke vraag over de koppeling met Exact Online of de inrichting voor jouw kantoor? Neem dan contact op<\/a> met ons team.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Welk CRM-systeem koppelt \u00e9cht goed met Exact Online voor accountants? Ontdek wat werkt.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":46052,"template":"","categories":[14],"tags":[],"class_list":["post-45780","kennisbank","type-kennisbank","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","category-ongecategoriseerd"],"yoast_head":"\nWat zijn de voordelen van een CRM-koppeling met Exact Online voor accountants?<\/h2>\n
\n
Hoe werkt de synchronisatie tussen een CRM en Exact Online?<\/h2>\n
\n
Wat is het verschil tussen een PSA-platform en een CRM voor Exact Online?<\/h2>\n
\n
Wanneer is een aparte CRM-koppeling niet meer voldoende?<\/h2>\n
\n
Hoe Fortes Milestones helpt met CRM en Exact Online-integratie<\/h2>\n
\n